Hur du skapar ett affärsförslag eller offert på en eller flera åtgärder

https://skogshubben.helpscoutdocs.com/article/115-11-november-2024

I Skogshubben har du med proffslicens eller organisation möjlighet att lägga till modulen Affärshändelser. Det är ett kraftfullt verktyg för att hantera och skapa affärsförslag och kontrakt direkt baserat på åtgärder från en importerad skogsbruksplan eller en plan skapad direkt i Skogshubben. Modulen är utformad för att underlätta hantering av affärshändelser, från avverkningsuppdrag till skogsvårdstjänster, med ett fokus på effektivitet och tydlighet och är ett tillägg som går att addera för användare som är på en proffslicens.

Det går att skapa ett affärsförslag på en enskild åtgärd eller på flera åtgärder och sätta ihop till ett paket. Det som krävs för att skapa ett affärsförslag är att det finns en åtgärd i avdelningen.

Vid import av en skogsbruksplan brukar dessa följa med, men om du skapar upp en plan/fastighet i hubben så behöver du sätta åtgärden själv. Vet du inte hur du sätter en åtgärd? Följ denna guide och fortsätt sedan i denna guide.

Hur gör jag sen?

Välj vilken/vilka åtgärder du ska skapa förslaget på, antingen direkt via "åtgärdsfliken" i kartan eller "Alla Åtgärder". Klicka på de tre små prickarna bredvid "Föryngringsavverkning" och klicka på Skapa affärshändelse.

Om fastigheten inte tidigare är publicerad så kommer du behöva göra det, går enbart att skapa affärsförslag på fastigheter som är publicerade till planhotellet. Det dyker då upp en ruta så du kan klicka på publicera. Denna ruta dyker nu upp som du ska fylla i, enbart de fält du fyller i kommer komma med i affärsförslaget.

Nu är det dags att skapa själva offerten/affärsförslaget. Du väljer själv vilka delar du ska fylla i.

När du är klar kan du antingen spara eller spara och ladda ned för att ta förslaget till kund. Modulen går att anpassa mycket och är dynamisk. Självklart följer ditt företags logga med på utskriften. Dina affärshändelser sparas sedan i fliken "Affärshändelser".